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RegionInstall for freeNever manage relationships againBloks does what your CRM should be doing. Preps you for meetings, tracks your commitments, and builds a self-organizing knowledge base across all of your relationships.Start For FreeStart For FreeStart For FreeBook a demoBook a demoBook a demoBuilt from the ground up with bank level security and compliance Your Stealth advantageAI Built for Relationship-Driven WorkDeeper KnowledgeEffortlessly OrganizedIntelligent WorkflowRelationship GPT360° Relationship IntelligenceBloks weaves calls, emails, docs, and market updates into one private knowledge base—full context at a glance.Read MoreSelf Organizing & Audit-ReadyBloks intelligently maps notes, transcripts, emails, and docs to the right people and companies - so it’s always structured, searchable, and CRM-ready.Read MoreSmart Summaries & Follow-UpsSmart summaries, intuitive follow-ups, and next steps arrive seconds after each call—ready to share, search, and act on.Read MorePowerful AI: Ask BloksThe more you use Bloks, the sharper it gets. Ask in plain language and get instant answers—no rummaging, no downtime.Read MoreBuilt for your world.Whether you’re advising clients, sourcing deals, managing policies, or coaching executives—Bloks adapts to you. WEalth managers & financial AdvisorsKeep next-generation clients with context that sticks.Insurance Brokers& advisorsOne-click audit trails, zero extra admin.For venturE capital & Private equity teamsLive portfolio knowledge-base that grows with every deal.Consultants, Coaches & AgenciesA dynamic, knowledge-base that scales with every client and supercharges every team.Hear from professionals who trust BloksFridays are mine again.Used to spend time writing notes‚ now I'm back to building relationships and closing businessStuart LowFounder and CEOSaved 8+ hours weeklyMore calls, less fatigue.Bloks lets me double my meetings without drowning in adminSteven HorwitzFounder and Managing Partner2x client meetings, no extra effortLike I hired a chief of staff!It organizes my week better than I ever could.Scott SachaVP Enterprise Data and Analytics$50K/year in productivity gainI changed nothing. It changed everything!I never have to ask Bloks for anything‚ it already knew. Aileen CrowleyPartnerZero workflow disruptionI'm fully present again!Bloks handles the admin so I can focus 100% on the person in front of me.Steve SpurgatManaging Partner3x more engaged conversationsStronger relationships, not just more.Bloks gives me the insights to make every conversation countAndrew MilneFractional CRO40% improvement in client depthNo more knowledge silos.From Slack DMs to client calls, everything lives in Bloks and everyone sees the whole story.Chris O.Managing Partner, Media Agency100 % team visibilityPitch decks write themselves.A two-word search pulls any past insight—our win rates shot up.Jasmine L.New Business Lead, Brand Agency25 % lift in pitch winsCreative meetings, not note-taking.Bloks captures brainstorms and tags ideas by client, so the team’s free to riff.Alex P.Strategy Director4 campaigns accelerated each monthFridays are mine again.Used to spend time writing notes‚ now I'm back to building relationships and closing businessStuart LowFounder and CEOSaved 8+ hours weeklyMore calls, less fatigue.Bloks lets me double my meetings without drowning in adminSteven HorwitzFounder and Managing Partner2x client meetings, no extra effortLike I hired a chief of staff!It organizes my week better than I ever could.Scott SachaVP Enterprise Data and Analytics$50K/year in productivity gainI changed nothing. It changed everything!I never have to ask Bloks for anything‚ it already knew. Aileen CrowleyPartnerZero workflow disruption“The moment I installed Bloks, it prepared a rich brief for my next meeting — instantly. Then it started taking notes, with zero setup. It just worked.”Louis-François MajorCEO, Major Group Inc.Read Case study“The Bloks knowledgebase is my second brain. I’m no longer searching for information ahead of a meeting, and I’m getting better information heading in—massive time-and-focus savings.”Neil GrunbergCo-Founder & Managing Partner, Storytime CapitalRead Case study“Bloks gives me peace of mind that every conversation is captured and added to our context-rich firm-wide knowledge—without changing how I work.Code Cubitt General Partner, MistralRead Case study“Sure, I talk to founders, but I'm also running financial models and tracking multiple projects. Keeping track of critical details started to feel impossible.”Johanna MennonaAssociate, Lewis and Clark VenturesRead Case study“I walk into every call thinking, ‘Coach, put me in.’ Bloks has already briefed me on the people, the history, and the next moves—so I’m sharper and fully present.”Ed BrillConsultant, Orchid BlackRead Case study"I’d rather spend my time fully engaged, looking at the person I’m talking to rather than being distracted taking notes."Bryan KramerAuthor & ConsultantRead Case study"It’s only five minutes before a client; I have a quick chat and — boom — Bloks, my assistant, reminds me what we talked about last time.”Maria BaileyExecutive Coach, Independent ConsultantRead Case studyEnterprise-grade privacy, loved by compliance teams.Compliant with financial regulations in Canada and the U.S. All data stored securely.SOC2 Certified InfrastructureWe comply with financial and data security regulations in Canada and the U.S. All data is stored in secure, audited infrastructure.End-to-End EncryptionWe use TLS 1.2+ to secure data in transit and AES-256 encryption to protect data at rest—ensuring your information remains private and secure.Data Residency ComplianceWe support regional data hosting in Canada, the U.S., and Europe—helping you meet legal, regulatory, or client-specific residency requirements.You Own Your DataYou stay in full control—your data is private, never shared, and never used to train AI models. Only your organization can access it.Ready to see what Bloks can do?Explore our ProductExplore our ProductExplore our ProductMeet the TeamMeet the TeamMeet the TeamInstall NowCookie SettingsWe use cookies and similar technologies to help personalise content, tailor and measure ads, and provide a better experience. By clicking OK or turning an option on in Cookie Preferences, you agree to this, as outlined in our cookie Policy.Allow AllReject --- RegionInstall for freeA simple plan for serious workBloks is built for professionals—and priced for teams who value their time. No hidden fees. Cancel anytime.Start FreeStart FreeStart FreeThe right fit for you, at any stage.AnnualMonthlyStart for FreeTry everything. No commitment.Take Bloks for a spin with a 7-day full-feature trial. No credit card required.$07-day TrialGet StartedGet StartedGet StartedFull access to all featuresOnboard in under 5 minutesDesktop and mobile apps includedExperience how Bloks simplifies CRM updatesBloks PremiumThe full Bloks experience. Unlimited.Includes everything you need to prep smarter, stay organized, and sync seamlessly with your CRM.$69USD / month* per user*$828 annually$89USD / monthper userBloks PremiumBloks PremiumBloks PremiumUnlimited Meeting Briefs & SummariesAI-powered insights for every relationshipData extraction & CRM updateTeam management & consolidated billingBloks for EnterpriseBuilt for scale. Designed for control.Get everything in Premium plus custom solutions for larger teams. $Scalable Pricing Options$Scalable Pricing OptionsContact UsContact UsContact UsFlexible billing & seat managementDedicated account managerGreater Compliance with "Audit Trail"Priority onboarding & supportCompare featuresPersonalized Meeting SummariesFreePremiumEnterpriseBloks AutoPilot (conversations capture) -20-credits -20-credits -20-creditsPost-meeting summaries and transcripts -20-credits -20-credits -20-creditsMeeting Highlights (screenshot and conversation) -20-credits -20-credits -20-creditsManual Notes -20-credits -20-credits -20-creditsSummary auto-tagging (events, people, companies) -20-credits -20-credits -20-creditsNote transformation (AI transform any content) -20-credits -20-credits -20-creditsAsk Bloks -20-credits -20-credits -20-creditsSummary sharing (to anyone) -20-credits -20-credits -20-creditsBloks Summary Template Library -20-credits -20-credits -20-creditsPersonal Custom Summary Template Library -20-credits -20-credits -20-creditsShared Custom Team Template Library -20-credits -20-credits -20-creditsBriefs and CRM UpdatesFreePremiumEnterprisePre-meeting Event Briefs -20-credits -20-credits -20-creditsPeople Briefs -20-credits -20-credits -20-creditsCompany Briefs -20-credits -20-credits -20-creditsPush Summaries to CRM -20-credits -20-credits -20-creditsAsk Bloks -20-credits -20-credits -20-creditsShared Relationship Insights -20-credits -20-credits -20-creditsStay in controlFreePremiumEnterpriseData Encryption and SOC2 Compliant -20-credits -20-credits -20-creditsMulti-account / Multi-calendar (Google and Microsoft) -20-credits -20-credits -20-creditsAutoStart for Zoom, Teams, Slack, and Meet -20-credits -20-credits -20-creditsSpeaker Identification -20-credits -20-credits -20-creditsPersonalized meeting summary templates -20-credits -20-credits -20-creditsSummary auto-tagging (events, people, companies) -20-credits -20-credits -20-creditsSummary and transcript review and edits -20-credits -20-credits -20-creditsBrief and summary sharing (to anyone) -20-credits -20-credits -20-creditsTeam Admin Panel -20-credits -20-credits -20-creditsConsolidated Billing -20-credits -20-credits -20-creditsPlatform SupportFreePremiumEnterpriseMac -20-credits -20-credits -20-creditsWindows -20-credits -20-credits -20-creditsiOS -20-credits -20-credits -20-creditsAndroid -20-credits -20-credits -20-creditsGoogle Workspace -20-credits -20-credits -20-creditsMicrosoft Office 365 -20-credits -20-credits -20-creditsTechnical SupportFreePremiumEnterpriseSupport -20-credits -20-credits -20-creditsPriority support (12 hr response) -20-credits -20-credits -20-creditsFree$0Full feature trial of BloksGet BloksPremium$69per user / month, billed annually$18per user / month, billed monthlyJoin BloksEnterpriseScalableContact Us$89per user / month, billed monthlyContact UsWhy Bloks?Save hours each week on adminAI works non-stop in the background to keep you current.Seamlessly integrates into your existing stackWorks with (or without) your favorite CRM.Loved by teams with strict compliance needsLoved by your Compliance Team.Trusted by regulated teamsSOC2 Certified InfrastructureWe comply with financial and data security regulations in Canada and the U.S. All data is stored in secure, audited infrastructure.End-to-End EncryptionWe use TLS 1.2+ to secure data in transit and AES-256 encryption to protect data at rest—ensuring your information remains private and secure.Data Residency ComplianceWe support regional data hosting in Canada, the U.S., and Europe—helping you meet legal, regulatory, or client-specific residency requirements.You Own Your DataYou stay in full control—your data is private, never shared, and never used to train AI models. Only your organization can access it.Try Bloks free for 7 days.No credit card requiredStart FreeStart FreeStart FreeContact SalesContact SalesContact SalesBook a DemoExplore Product --- RegionInstall for freeWe make financial professionals better—not just faster.Bloks was founded on a simple premise: that high-trust, high-context relationships deserve better tools.From Scheduling Links to Relationship IntelligenceA two-decade journey from productivity pioneers to redefining how professionals manage trust.We’ve been building beloved productivity apps for over 20 years—starting with Tungle, the startup that invented the scheduling link and earned 500,000 users before being acquired by BlackBerry. There, we led the creation of BlackBerry’s legendary productivity suite. Next came Foko, a mobile-first task platform adopted by global giants like Nike and Louis Vuitton—praised for being so intuitive, teams actually wanted to use it.Across every venture, one truth stood out: productivity isn’t about doing more—it’s about building stronger relationships. That insight shaped our next chapter: Bloks.Bloks is 360° Relationship Intelligence. Built for financial professionals, it quietly gathers context from your calls, emails, and trusted sources, and turns it into seamless CRM-ready insight—so you’re always one step ahead.We’ve gone from automating tasks to empowering trust. And we’re just getting started.2009 • Tungle launchesPioneered the “scheduling link.” Acquired by BlackBerry.2011 • Productivity at BlackBerryLed development of core apps: email, calendar, tasks, contacts.2014 • Foko hits global retailAdopted by Nike, CVS, Hermès, Louis Vuitton. Acquired by Workforce Software (2021).2021 • Bloks beginsFrom AI notetaker to relationship intelligence engine.2024 • Platform launchReimagining trust and context for financial professionals.Meet the Humans Behind the PlatformWe’re a distributed team of builders, designers, and thinkers dedicated to simplifying your most important work.Marc GinGRasCEO & Co-FounderI strive to think clearly—silencing noise, distilling fundamentals, and crafting solutions that are simple and powerful.Chadwick CarlsonCo-Founder and Head of Product20 years specializing in turning bold ideas into real user experiences. jean philippe lespinasseCo-Founder and Lead Architect25 years of experience in software design–identifying, analyzing and solving software problemsRIAN RobertsonCo-FounderA former colleague describes my development approach as "take no prisoners," which will now be the title of my future memoir.What We Stand ForOur work is grounded in clear thinking, deep relationships, and focused execution.Relentless ClarityWe prioritize clarity—of thought, communication, and design. Bloks distills complexity into usable intelligence. Internally and externally, you cut through noise to surface what matters most: actionable insight, not just more data.Empowered RelationshipsAt the heart of Bloks is a belief that great outcomes come from great relationships. We build tools that make people smarter, more prepared, and more present in every interaction. This isn’t just CRM; it’s human connection at scaleProductivity with PurposeOur vision of productivity isn’t about doing more—it’s about doing what matters. We eliminate busywork not to reclaim time for the sake of it, but to help professionals focus on deeper thinking, better decisions, and meaningful growth.SOC2, Data Sovereignty, and secure team controls.SOC2-compliant with bank-grade encryption. Data sovereignty protocols aligned with Canadian and U.S. financial regulations. Granular team access controls ensure secure internal workflows.SOC2 Certified InfrastructureWe comply with financial and data security regulations in Canada and the U.S. All data is stored in secure, audited infrastructure.End-to-End EncryptionWe use TLS 1.2+ to secure data in transit and AES-256 encryption to protect data at rest—ensuring your information remains private and secure.Data Residency ComplianceWe support regional data hosting in Canada, the U.S., and Europe—helping you meet legal, regulatory, or client-specific residency requirements.You Own Your DataYou stay in full control—your data is private, never shared, and never used to train AI models. Only your organization can access it.Built for the real work that matters.No setup. No nonsense. Just the intelligence you need, when it matters most.Explore ProductExplore ProductExplore ProductInstall NowInstall NowInstall NowBook a demo --- régionInstallation gratuiteLa puissance de l’intelligence relationnelle.Une intelligence qui s’organise d’elle-même à partir de chaque appel, courriel, document et donnée web pour agir plus vite, bâtir une confiance durable et garder une base de connaissances vivante qui vous appartient.Démarrer gratuitementDémarrer gratuitementDémarrer gratuitementRéservez une démoRéservez une démoRéservez une démoBuilt from the ground up with bank level security and compliance Votre avantage invisibleUne IA conçue pour un travail centré sur les relationsSavoir approfondiL’organisation sans effortProcessus intelligentGPT pour les relationsIntelligence relationnelle 360°Bloks rassemble vos appels, courriels, documents et mises à jour du marché dans une base de connaissances privée — avec tout le contexte accessible en un instant.En savoir plusQui s’organise tout seul et toujours prêt pour l’auditBloks relie intelligemment vos notes, transcriptions, courriels et documents aux bonnes personnes et entreprises — pour que l’information soit toujours organisée, facile à retrouver et prête pour votre CRM.En savoir plusRésumés intelligents et suivis automatisésRésumés intelligents, suivis intuitifs et prochaines étapes livrés en quelques secondes après chaque appel — prêts à partager, à rechercher et à mettre en action.En savoir plusIA puissante : Demandez à BloksPlus vous utilisez Bloks, plus il est précis. Demandez en langage simple et recevez des réponses immédiates — sans recherche, sans perte de temps.En savoir plusConçu pour vous.Que vous conseilliez vos clients, découvriez des occasions, gériez des polices ou accompagniez des dirigeants — Bloks s’adapte à votre façon de travailler.Gestion de patrimoine & conseil financiersSoyez à l’affût des besoins de vos clients.Courtage ET conseil en assuranceSoyez conforme en un-click - sans aucune paperasse.Pour les équipes de capital de risque et de capital privéUne base de connaissances vivante de votre portefeuille, qui s’enrichit à chaque transaction.Consultants, coachs et firmesUne base de connaissances vivante qui grandit avec chaque interactions.Découvrez ce que disent les professionnels qui font confiance à Bloks.J’ai finalement regagné mes vendredis.Avant, je passais mon temps à prendre des notes. Maintenant, je le consacre à bâtir des relations et à conclure des ententes.Stuart LowFondateur et PDGPlus de 8 heures sauvées chaque semaineDavantage d’appels, moins de fatigue.Avec Bloks, je peux doubler mes réunions sans être submergé par les tâches administratives.Steven HorwitzFondateur et associé principalDoubler les rencontres clients, sans effort de plus.C’est comme si j’avais engagé un chef de cabinet!Bloks organise ma semaine mieux que je ne pourrais le faire moi-même.Scott SachaVP, Données et analytique d’entrepriseUn gain de productivité de 50 000 $ par annéeJe n’ai rien eu à changer. Et pourtant, tout a changé! Je n’ai rien à demander à Bloks : il sait déjà tout.Aileen CrowleyPartenaireAucune perturbation dans votre façon de travaillerJe suis enfin pleinement présent à nouveau! Bloks s’occupe des tâches administratives, et moi je peux me consacrer entièrement à la personne devant moi.Steve SpurgatAssocié principalTrois fois plus de conversations réellement engagéesDes relations plus fortes, pas seulement plus nombreuses.Bloks me fournit les bons éclairages pour que chaque conversation compte.Andrew MilneCRO fractionnaireUne amélioration de 40 % dans la qualité des relations clientsPlus de silos d’information.Des messages privés Slack jusqu’aux appels clients, tout est centralisé dans Bloks et chacun voit l’ensemble de l’histoire.Chris O.Associé principal, agence médiaUne visibilité complète sur l’équipeVos pitch decks se créent d’eux-mêmes.Deux mots suffisent pour retrouver un insight passé — et nos taux de réussite ont explosé.Jasmine L.Chef du développement des affaires, agence de marqueUn gain de 25% dans nos pitchs gagnésDes réunions axées sur la créativité, pas sur la prise de notes.Bloks enregistre les brainstorms et étiquette les idées par client, ce qui libère l’équipe pour improviser.Alex P.Directeur stratégiqueQuatre campagnes accélérées par moisJ’ai finalement regagné mes vendredis.Avant, je passais mon temps à prendre des notes. Maintenant, je le consacre à bâtir des relations et à conclure des ententes.Stuart LowFondateur et PDGPlus de 8 heures sauvées chaque semaineDavantage d’appels, moins de fatigue.Avec Bloks, je peux doubler mes réunions sans être submergé par les tâches administratives.Steven HorwitzFondateur et associé principalDoubler les rencontres clients, sans effort de plus.C’est comme si j’avais engagé un chef de cabinet!Bloks organise ma semaine mieux que je ne pourrais le faire moi-même.Scott SachaVP, Données et analytique d’entrepriseUn gain de productivité de 50 000 $ par annéeJe n’ai rien eu à changer. Et pourtant, tout a changé! Je n’ai rien à demander à Bloks : il sait déjà tout.Aileen CrowleyPartenaireAucune perturbation dans votre façon de travailler“Dès que j’installé Bloks - un dossier riche d’information a été préparé pour ma prochaine réunion. Ensuite, Bloks a commencé à prendre des notes - sans qu’aucune configuration soit nécessaire. C’est magique.”Louis-François MajorPDG, Major Group Inc.Consulter l’étude de cas“La base de connaissances de Bloks est mon deuxième cerveau. Je ne cherche plus d’informations avant une réunion, et j’arrive avec de meilleures informations — un gain énorme de temps et de concentration.”Neil GrunbergCofondateur et associé directeur, Storytime CapitalConsulter l’étude de cas“Bloks me rassure : chaque conversation est captée et ajoutée à notre base de connaissances d’entreprise, riche en contexte — sans changer ma façon de travailler.”Code Cubitt Associé commandité, MistralGeneral Partner, Mistral“Oui, je parle aux fondateurs, mais je fais aussi tourner des modèles financiers et je gère plusieurs projets à la fois. Garder le fil des détails essentiels devenait presque impossible.”Johanna MennonaAssocié, Lewis and Clark VenturesLire l'étude de cas“Je commence chaque appel avec un brief sur le monde que vais rencontrer, l’historique de nos interactions et les éléments essentiels à discuter. Je suis plus à l’affut et plus présent sur chaque appel.”Ed BrillConseiller, Orchid BlackLire l'étude de cas"Je préfère consacrer mon temps à être pleinement présent, à regarder mon interlocuteur, plutôt qu’à me laisser distraire en prenant des notes."Bryan KramerAuteur et conseillerLire l'étude de cas"Cinq minutes avant de voir un client, j’ai une courte discussion et — boom — Bloks, mon assistant, me rappelle notre dernière conversation.”Maria BaileyCoach exécutif, conseiller indépendantLire l'étude de casUne confidentialité de niveau entreprise, adoptée par les équipes de conformité.Conforme aux normes financières du Canada et des États-Unis. Vos données sont toujours stockées en toute sécurité.Infrastructure certifiée SOC2Nous sommes conformes aux normes financières et de sécurité des données au Canada et aux États-Unis. Vos données sont stockées dans une infrastructure sécurisée et vérifiée.Cryptage complet de vos donnéesAvec TLS 1.2+ pour sécuriser vos données en transit et le chiffrement AES-256 pour les protéger au repos, vos informations restent privées et protégées.Conformité à la résidence des donnéesHébergement régional des données : Canada, États-Unis, Europe.Conçu pour répondre à vos exigences légales, réglementaires ou clients.Vos données vous appartiennentVous gardez toujours le contrôle : vos données restent privées, ne sont jamais partagées ni utilisées pour entraîner des modèles d’IA. L’accès est strictement réservé à votre organisation.Prêt à découvrir tout ce que Bloks peut faire pour vous?Découvrez notre produitDécouvrez notre produitDécouvrez notre produitNotre équipeNotre équipeNotre équipeInstaller maintenantParamètres des témoinsNous utilisons des témoins et des technologies similaires pour personnaliser le contenu, adapter et mesurer les publicités, et offrir une meilleure expérience. En cliquant sur OK ou en activant une option dans les Préférences des témoins, vous acceptez cela, comme indiqué dans notre Politique relative aux témoins.Tout accepterRefuser
